上海雅仕（603329）形成了以铁路、公路运输为主，水路运输为辅的物流网络，其中，集装箱多式联运和专业危险化学品运输是雅仕具有特色的物流业务。

【行业动态】

第2艘055大驱将交付海军、或编入山东舰编队

据悉，国产055型驱逐舰二号舰拉萨舰已经离开船厂，即将交付部队，列装服役。拉萨舰将是续南昌舰后第二艘万吨大驱。

拉萨舰是055型驱逐舰二号舰，它于2018年4月下水，2019年9月进行第一次海试，2020年6月交付入列。而首制舰南昌舰在2017年6月下水，2018年下旬进行海试，2019年底服役。从这里我们可以大致推测055型驱逐舰舾装海试周期为24个月，按照这个速度，055型驱逐舰3、4号舰应该在2020年底或者2021年交付部队。

055型驱逐舰对中国海军来说意义非凡，从综合性上看，作为中国海军首款完全自主研制的万吨级别驱逐舰，未来将在很长一段时间作为我国的主力大型战舰出现在我国海域乃至走向深蓝。

可关注海军装备概念股天海防务（300008）、景嘉微（300474）及海格通信（002465）等。

权威机构预判、半导体厂商明年晶圆设备支出创纪录

据国外媒体报道，今年前4个月，全球半导体产品的月度销售额均超过了340亿美元，近3个月同比均有增长。而从目前的情况来看，半导体产品明年依旧会有不错的销售状况，半导体厂商也会加大投入。国际半导体产业协会（SEMI）预计，半导体厂商明年的晶圆设备支出将会创下记录。对半导体厂商来说，明年将会是有标志性的一年，晶圆设备的支出将达到创纪录的677亿美元，预计同比增长24%。

赛微电子（300456）GaN材料的目标客户类型包括晶圆制造厂商、半导体设备厂商、器件设计公司以及高校、科研机构等；

京运通（601908）北京天能运通晶体技术公司生产的区熔硅棒可用于制造硅晶圆。公司生产的区熔单晶硅炉是国家“02重大专项”的科研成果，该设备生产的区熔产品可被广泛应用于IGBT、晶闸管和大功率MOSFET等半导体器件上。

【产业观察】

苹果电脑或用自研芯片、ARM和英特尔架构之战再起

据媒体报道，苹果将在6月22日的2020开发者大会（WWDC）上，宣布其Mac电脑从使用英特尔处理器转向自研的基于ARM架构的芯片。报道还称，首批Mac处理器将拥有八个高性能内核和至少四个高能效内核，这些自研芯片都将采用5nm制程工艺。作为苹果自研芯片“Kalamate”项目的一部分，苹果至少有三款搭载ARM的Mac处理器正在研发中。

据此前华为展示的数据，2020年，主流处理器总算力分布中，ARM超越了x86，算力格局加速转换。华为芯片和硬件战略Fellow艾伟分析道：“从20年来的算力发展看，2000年的时候，主流处理器总算力中x86位列第一，总算力输出达到了全球的70%。而今天已经发生了逆转，世界上最大的算力架构变成了ARM平台，基于ARM指令的处理器总算力输出达到全球82%。整个过程呈加速的发展趋势。”

旋极信息（300324）旋极星源是国内领先的射频及混合信号集成电路设计和应用解决方案研发公司，公司与阿里巴巴平头哥、ARM中国等知名客户合作，采用旋极星源NB-IoT RF解决方案后，客户芯片成本降低40%以上，具有极强的市场竞争力；

中科创达（300496）与ARM合资成立了安创空间，共同拓展在智能硬件生态系统中的影响力，公司持股51%。

传统旺季来临、多维度看水电投资价值

据水利部相关负责人近日在国新办新闻发布会上介绍，当前，我国已经全面进入汛期，有148条河流发生了超过警戒水位以上的洪水，局部地区发生了洪涝灾害。我国防汛最关键的时期是6-8月份。气象部门预测今年南方地区降雨偏多，防汛形势严峻，要做好防大洪水的准备。