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信维通信()股票-牛叉诊股_资金流向

我们的分析与判断

2014年消费电子持续繁荣，预计PC、平板、手机综合出货量将达25亿台，其中手机出货量有望超过19亿部，相较2013年亿部增长约90%。下游行业的繁荣拉动公司业务快速增长，公司上半年两个季度收入同比增速分别达到365%和120%，全年收入高增长几成定局。

（二）北美大客户销售持续放量，公司海外收入增长靓丽

公司绑定优质客户战略收获丰硕果实，上半年共实现海外销售收入2.14亿元，同比增长310%。其中，报告期内实现对北美大客户定制化研发产品持续稳定交货，是推动销售收入同比大幅增长的主要动力。展望下半年，随着北美大客户主要产品线进入升级周期，公司收入有望受到其新品投放拉动而增长加速。

公司二季度销售毛利率%，相较一季度销售毛利率%大涨8.86个百分点，盈利能力逐季修复。我们认为4G手机推广和占比上升，推动天线向LDS升级，是公司盈利能力提升的主因。随着华为、小米等国产厂商在今年上半年推出4G手机，市场主流智能终端厂商已完成对4G业务的产品布局，未来公司LDS业务景气度有望持续抬升。

（四）启动亚力盛20%股权收购，开辟未来增长的蓝海市场

公司注重外延增长拓展，上半年启动了收购深圳亚力盛连接器有限公司20%股权事宜。亚力盛主营测试连接器以及汽车连接器产品，2013年实现营收2.78亿元，实现净利润1017万元，并承诺2014-2016年实现扣非后净利润分别不低于人民币3500万、4200万、5040万元。我们认为，受益智能化升级，汽车电子的功能和用量都将显着提升。公司通过外延收购的方式快速切入启动中的汽车电子市场，有望打开业绩增长的新蓝海。

预计2014-2016年实现营收约为9.32、、亿元，EPS分别是0.27、0.50、0.83元，对应的PE分别是51、27、17，维持推荐评级。

很多入股期权的友人都示意，做单永世都是亏大的赚小的，这是甚因呢?怎么才力增高期权的入股胜率呢?端详无妨阅下文。

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