华为+芯片|华为加快国产替代进程，大量半导体订单转投国内厂商，哪些企业有望获得华为订单？

据媒体报道，华为未来6年内更多采购本土厂商元器件来满足需求，降低对来自三星等进口半导体芯片的依赖。在华为的智能手机、智慧屏等产品中，已经有扶持国产的迹象。华为旗下的海思半导体跃居亚洲第一大无晶圆芯片设计企业，自研芯片的采购比例越来越高。

点评：天风证券潘暕指出，5G的快速发展为半导体行业带来巨大的发展机遇。5G智能手机单机价值量提升，有关器件的成本和数量都会得到提升。基站数量和单个基站成本将会双双上涨，叠加将会带来市场空间的巨大增长。新应用拉动行业发展，车用半导体、IoT和摄像头带来新增长点，先进制程、模拟芯片、存储等被看好。

公司方面，晶方科技主营影像传感芯片、环境光感应芯片等提供晶圆级芯片尺寸封装及测试服务，华为等厂家是公司封装芯片的终端用户；韦尔股份主营半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发、设计，子公司豪威科技、思比科主营CMOS图像传感器的研发和制造；扬杰科技主营分立器件芯片、功率二极管、整流桥等半导体分立器件产品的研发、制造，公司是华为的合格供应商。

【市场大热点】

周五市场小幅上扬，沪指收复2900点关口，各个板块多数收涨。科技股依旧受到资金追捧，无线耳机概念是大热门，龙头漫步者再度封板。TPMS概念股在万通智控强势带领下纷纷表现，股权转让诞生了南宁百货三连板。强势股的连板新高度是情绪转暖的信号，但两市量能继续萎缩，指数全天窄幅震荡，板块活跃度并没有个股表现的强势。

【题材抢先看】

1、新能源汽车|工信部再发行业重磅文件，这一产业外商投资全面放开，哪些企业已拥有外商合作经验？

12月6日，工信部发布2019年第11批补贴目录，国产版特斯拉首次进入。国产版特斯拉搭载松下/LG化学两家外资电池企业动力电池，同时搭载松下电池的广汽丰田、SK电池的北京奔驰也均进入补贴目录，自2016年以来对外资锂电厂商的限制全面放松。

点评：国盛证券指出，近期宁德时代击败三星SDI拿下宝马未来十年电池订单的主供地位已经证明中国电池厂商的全球竞争力。同时日韩锂电厂商均在加速导入中国材料供应体系，亦证明中国材料厂商的全球竞争优势。新能源汽车产业长周期景气拐点即将来临，随着国内外主流车企第一轮产品周期启动叠加行业真正从导入期进入成长期，相关产业链公司将迎来发展机遇。

A股的上市公司中，恩捷股份孙公司上海恩捷主营锂电池隔离膜的研发、生产，上海恩捷已与LG、比亚迪、国轩高科等建立合作关系并形成批量供货；璞泰来主营锂离子电池负极材料、涂覆隔膜等锂电相关业务，为客户提供锂离子电池关键材料及专业自动化工艺设备的综合解决方案；新宙邦是电解液龙头，市场占有率超过20%，客户包括三星SD、松下、LG化学等企业，上半年锂离子电池化学品业务营收占比达到49%。

2、5G+滤波器|华为5G建设需求爆发导致元器件缺货严重，周末这一核心元件传出缺货消息，这些供应商正在加班加点保供给！

据集微网消息，5G基站核心器件之一的滤波器产能供不应求，产业正进入重构阶段。目前四大基站终端中，华为和爱立信倾向于陶瓷介质滤波器，中兴和诺基亚目前仍以小型化金属腔体滤波器为主，陶瓷介质滤波器处于供不应求的阶段。行业人士表示，目前华为以陶瓷介质滤波器为主，而中兴则以金属为主，后期大概率向陶瓷过渡。

点评：在5G商用和华为供应商国产化的推动下，国产滤波器厂商迎来新的机遇，加速了国产替代的步伐。行业人士透露，基于当前陶瓷介质滤波器结构复杂，精度要求高，流程长，成品率低等诸多技术难点，能够量产的企业不多，产能供不应求的状况还将加剧。

资讯数据显示，东山精密子公司艾福电子主要研发、生产陶瓷天线等敏感元器件及介质滤波器等频率控制与选择元件，向华为提供5G陶瓷介质滤波器等产品；武汉凡谷部分型号的5G小型化滤波器和陶瓷介质滤波器已经量产，供给华为的5G产品包括金属腔体介质谐振杆形态及全介质形态两种形态；春兴精工的陶瓷介质滤波器及其他陶瓷相关部件业务，已经有多个客户进入到商用阶段，公司的滤波器射频器件已进入华为供应链体系。

【公告挖掘机】