华为+5G|靠实力拿订单，华为5G设备获全球追捧！这几家“低调”的供应商实力不容小觑

据《科创板日报》报道，相关统计结果显示，目前已经有21个欧洲国家或地区选择使用华为的5G设备，已经明确表示将与华为展开合作的有英国、法国、德国等，华为欧洲官方也已经确认该条消息。截止到2019年的10月，华为已经在全球拿下65个5G商业合同，其中来自欧洲的合同达到32个，几乎占据总数的一半。

点评：中航证券张超指出，德国三大运营商之一西班牙电信选择中国华为和芬兰诺基亚作为其建设5G网络的设备供应商。德国运营商对华为5G的认同，将在欧洲各国中起到带动作用，进一步推动华为5G全球广泛应用。伴随5G市场未来爆发性增长，持续看好华为5G产业链。

公司方面，麦捷科技主营电子产品生产加工，向华为供应基站电源类功率电感和平板变压器等元器件产品；华工科技主营10G、25G、100G光模块产品，25G产品已批量供货华为，占据华为50%的份额；光迅科技是国内唯一能够自产10G及以上高端光芯片的厂商，拥有5G网络用10G、25G、100G中短距光收发模块，华为是公司的重要客户。

【市场大热点】

今日市场全天单边拉升，券商板块延续上涨走势，科技股经过短暂调整后重新发力，TPMS等前期大热点再度活跃。个股普遍上涨，炒作氛围持续转暖。科技股仍然是资金主攻方向，Mini-LED、国产软件、云计算等科技细分领域表现活跃，呈现较多操作机会。权重和题材炒作齐开花的行情在近期并不多见，市场做多信号明显，赚钱效应回升。

【题材抢先看】

1、PCB|全球将建900万个5G基站，这一基站材料增量空间巨大，国内行业龙头都有谁？

12月16日晚间，沪电股份发布公告，公司预计2019年全年归母净利润11.5亿元至12.5亿元，同比增长101%至119%，去年同期盈利5.7亿元。公司表示，2019 年度公司经营情况良好，营业收入比上年同期有所增长，产品结构、运营效率等也得到进一步优化，毛利率较上年同期亦有所提升。

点评：海通证券陈平指出，5G基站的数量是4G的2倍，5G基站的成本也将超过4G的2倍，5G投资规模将达到1.2万亿元。未来我国宏基站数量将达到450万个，是全球总数的一半。PCB是基站建设中不可缺少的电子材料，如此庞大的基站量，将会产生巨大的PCB增量空间。

A股的上市公司中，沪电股份主营单、双面及多层电路板、高密度互连积层板、电路板组装产品，上半年通讯类产品营收占比达70%；生益科技主要设计、生产覆铜板和粘结片、印制线路板，产品主要供制作单、双面及多层线路板；深南电路主营高中端印制电路板的设计、研发、制造，产品应用以通信设备为核心。

2、半导体|国产替代+全球景气度回升，此行业底部拐点已现，产业细分龙头有哪些？

近日，2019中国(珠海)集成电路产业高峰论坛成功举办，众多产业专家解读当下集成电路发展局势。在高峰论坛上，中国先进半导体一站式IP及定制量产中心成立，中科院上海微系统所与珠海市举行集成电路项目成果转化签约仪式，众多珠海集成电路产业重大项目在会上集中签约。

点评：平安证券刘舜逢指出，2019年上半年半导体整个行业经历了严重萧条后，从三季度开始朝向稳健复苏成长的态势发展。存储器价格回稳，代工、封测产能利用率大幅提升，主要龙头企业的各项数据环比也持续反弹，并且从下游来看这样的状态具备一定的持续性，可以看到2020年全球半导体产业景气度回温的信号十分明显。

财联社资讯数据显示，长川科技主营集成电路专用设备的研发，生产，主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备；兆易创新主营存储器及相关芯片的集成电路设计，致力于各种高速和低功耗存储器的研究、开发及产业化；北方华创主营基础电子产品的研发、生产，主要产品为大规模集成电路制造设备、混合集成电路及电子元件。

【公告挖掘机】

1、韦尔股份：自主研发+外延并购双管齐下，这家公司背靠半导体基金加强核心竞争力

韦尔股份发布公告，公司拟通过境外全资子公司以现金方式出资5000万美元参与投资由璞华资本管理的境外半导体基金。该基金总认缴规模2亿美元，将重点参与境内外集成电路领域的并购整合，将遴选境内外优质的半导体行业公司，与有核心竞争力的公司开展商业谈判并进行投资。点评：公司通过参与该基金，可加强公司在国内外集成电路产业的布局，加快产业优质资源的有效整合，进一步提升公司综合实力。

2、新宏泰：无锡产业发展集团拟受让公司15.65%股权