半导体|8倍国产替代空间，国家级创新中心落地加快这个产业替代步伐，哪些公司有望抢占市场份额？

近日，湖北电子信息产业链暨研发创新中心招商对接会在北京举行，18个项目现场签约。现场签约的18个项目中，包括湖北三维半导体集成制造创新中心有限责任公司筹建的国家级半导体三维集成制造创新中心项目。此项目为5方签约，组建“政府+创新平台+企业+高校”的联合体，目的是要将目前的省级创新中心，共建为国家级创新中心。

点评：华安证券华晋书指出，2018年中国半导体器件与芯片市场需求为3100亿美元，中国自身只能提供380亿美元的产品，综合国产化率12%，目标是2025年国产化率能达到50%。2025年中国半导体市场需求约为7000亿美元，按照50%折算中国需要自产3500亿美元的产品，相比于2018年替代空间几乎达到了10倍。

公司方面，精测电子持有湖北三维半导体8.62%的股权，公司子公司上海精测主要聚焦于半导体前道（工艺控制）检测业务；台基股份主营功率晶闸管、整流管、电力半导体模块等大功率半导体器件及其功率组件的研发、制造，公司位于湖北襄阳市；闻泰科技注册地湖北黄石市，子公司安世半导体主营分立器件、逻辑器件和MOSFET器件等产品，是世界一流的半导体标准器件供应商。

【市场大热点】

今日市场延续上攻态势，权重搭台题材唱戏，两市各个板块全线上涨。券商、银行等大金融板块十分活跃，推动指数突破压力位，成交量同步放大。值得注意的是，午后券商板块的冲高回落并未对指数造成明显影响。赚钱效应仍然体现在科技股上，资金对Mini LED概念热情不减，面板概念股纷纷大涨。市场炒作热情持续向科技细分领域扩散，多方力量超出预期，行情空间可以更加乐观。

【题材抢先看】

1、5G手机|5G手机挽救明年手机市场，出货量重回增长轨道，这些华为、苹果供应商有望满产

12月16日，市场调研机构IDC发布的报告称，国内5G手机快速覆盖市场，将为目前用户换机决定性动因不足的国内市场注入关键性驱动力。IDC预计，2020年国内智能手机出货量增长率将回归正增长，同比增幅将达到0.7%。同时，2020年内，将有超过20%的5G手机低于2000元价位。

点评：安信证券马良指出，小米首款5G手机售价1999元起，首次将5G手机售价拉至2000元以下，手机价格超预期下探的助推下，将会带动新一轮换机潮，2020年5G手机出货量有望迎来新增长。同时，华为系（华为+荣耀）占据46%的线上智能手机市场份额，随着Vivo、苹果等加大对线上渠道的投入，智能手机线上销售有望成为主流，有望进一步释放产能，实现市场的快速渗透。

A股的上市公司中，电连技术主营微型电连接器及互连系统相关产品的设计、制造，公司产品已供货华为手机；光弘科技主营消费电子类、网络通讯类等电子产品的PCBA和成品组装，公司是华为核心供应商，为其提供智能终端产品和网络设备等；弘信电子主营挠性印制电路板FPC的研发、制造，公司的FPC产品最终运用在华为手机中的比例超过40%。

2、稀土|这种产品重要输出国暂停出口，产品价格或加速上涨，哪些上市公司将享受涨价红利？

据上海有色网报道，缅甸至中国的离子型稀土矿进口关口再次关停，缅产稀土经过腾冲、陇川等关口运往中国的途径受到限制。不同于以往数次国内方面封关，此次封关缅甸方面并未给出确切恢复日期。同时，近期国内稀土价格持续上涨，自11月6日开始国内重稀土价格大幅上涨13%，轻稀土市场价格同样跟随走高。

点评：2018年底受到缅甸方面的进口关口关停影响，以氧化镝和氧化铽为首的中重稀土价格出现大幅的波段式上涨。氧化铽从低位2900元/千克上涨至4200元/千克相近，涨幅高达45%；氧化镝从1150元/千克上涨至2000元/千克相近，涨幅超过70%。2019年9月中下旬，离子型稀土矿进口关口再次开启，中重稀土价格开始回落。

资讯数据显示，广晟有色是稀土矿“采选—冶炼分离—深加工—新材料”一体化产业链的龙头企业，公司稀土产品包括氧化铽、氧化镝等；北方稀土是全球最大的稀土产品供应商、最大的稀土企业集团、稀土产业基地，主营稀土原料产品、稀土功能材料产品和部分稀土应用产品；五矿稀土主营稀土氧化物等产品，公司是国内最大的离子型稀土分离加工企业之一。

【公告挖掘机】