华为+SAW滤波器|此元器件5G手机用量增加2倍,华为开始着手国产替代,哪些公司有望进入华为直供体系? 据媒体近日报道,华为P40系列5G手机的天线设计方案与Mate 30系列5G手机基本保持一致。除天线之外,华为在SAW滤波器领域也积极验证国产供应商麦捷科技、德清华莹、无锡好达。此前,无锡好达、麦捷科技、德清华莹等国产滤波器厂商已经通过外部ODM厂商间接供货华为。 点评:SAW滤波器作为射频前端核心元器件,在4G手机中的滤波器数量是30余个,5G由于频段增加,滤波器数量将达91个以上,滤波器在手机中的数量和价值量成倍增长。据麦肯姆咨询的数据,预计到2022年手机滤波器的市场将达到163.11亿美元,复合年增长率为21%,占整个射频前端的7成。 公司方面,麦捷科技拥有SAW滤波器、TC-SAW滤波器等高端产品,华为正在验证公司产品,公司此前向华为供应基站电源类功率电感和平板变压器等元器件产品;卓胜微已完成在滤波器产品线的突破,目前SAW滤波器产品有小批量出货,华为是公司重要客户。 【市场大热点】 今日市场继续轮动普涨格局,题材股轮番发力,券商和房地产表现活跃,带领沪指全天震荡上行重回3000点。科技股依然是市场反弹的重要动力,但存量资金博弈下题材轮动加快。光刻胶板块延续强势,网红直播概念是今日市场资金主攻方向,星期六走出十天八板的新高度,场内结构性机会不少。 【题材抢先看】 1、大基金+半导体|大基金考察新项目进度加速,两大细分领域已被二期看中,哪些公司有望获得大基金青睐? 12月6日,大基金总裁丁文武等领导专家一行调研晶盛机电,就公司8-12英寸的半导体硅片设备与新材料的研发及生产制造进行调研。12月24日,大基金参股的地方基金上海集成电路产业投资基金携手上海科创投资,对嘉化能源进行调研,嘉化能源的电子级硫酸产品主要用于半导体晶片的清洗等。 点评:大基金管理人此前透露了未来大基金投资布局及规划方向,特别强调了二期基金要对刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持,推动龙头企业做大做强。随着国家对整体自主可控的要求,以及未来长期需要的升级,预计设备及材料将是重点投入方向。国泰君安黄琨指出,大基金二期预计将在年底开始进入密集投资期。 A股的上市公司中,北方华创主营基础电子产品的研发、生产,主要产品为电子工艺装备和电子元器件,是国内主流高端电子工艺装备供应商;长川科技主营集成电路专用设备的研发、生产,为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备;晶瑞股份主营微电子化学品的产品研发、生产,主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料和基础化工材料等。 2、手游|此细分领域营收占全行业近7成,全年增速超平均水平10%,头部公司都有谁? 近日,在海南海口召开的2019中国游戏产业年会上,《2019年中国游戏产业报告》显示,2019年中国游戏产业实际营销收入为2308.8亿元,同比增长7.7%。其中,移动游戏收入1581.1亿元,同比增长18%,占整体收入比例达到68.5%,驱动行业增长。 点评:中金公司张雪晴指出,国产游戏在流水Top250游戏中份额同比提升1.8ppt至94.6%,体现出头部游戏的精品化水平提升获得了市场认可。头部上市公司研运实力将不断增强,在较为成熟的游戏市场中,能够实现市占率的稳步提升。 资讯数据显示,三七互娱主营手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营,上半年手游业务营收占比达到89%;完美世界主营电影、电视剧的制作、发行和游戏业务,上半年手游业务营收占比达到46%;吉比特主营网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营,是知名的游戏研发商、运营商,旗下研发并运营有多款手机游戏。 【公告挖掘机】 1、三安光电:豪购超级跑车一级供应商,这家公司借外延并购拓展海外高端市场 三安光电发布公告,公司全资子公司安瑞光电以自有资金1050万英镑购买威帕克全部资产,另以自有资金出资1903万英镑用于购置部分设备和补充流动资金。威帕克是全球领先的豪华汽车、超级跑车的照明系统一级供应商,主要客户有宾利、阿斯顿马丁、法拉利、迈凯伦、保时捷等世界知名豪华车、超级跑车制造商。点评:此次投资有利于拓展海外市场,扩大业务规模,进一步提升技术水平和行业竞争力,提高国际知名度和市场影响力。 2、京东方A:投建12英寸OLED微显示器件生产线项目 (责任编辑:admin) |