长江存储自主开发64层3D闪存量产、合作公司受关注

两大厂商新款游戏机年底抢市、SSD等存储产品望掀抢货潮

宝胜股份：成为特斯拉公司耐温线缆产品唯一的量产供应商

联得装备：半导体倒装设备和SFO光学系统检测机设备已处于推介阶段

【今日头条】

长江存储自主开发64层3D闪存量产、合作公司受关注

据媒体报道，长江存储科技有限责任公司副董事长杨道虹表示，国家存储器基地项目经过3年的建设已经取得了阶段性成效，自主开发的64层三维闪存产品实现量产。当前以及今后一段时间他们目前的任务是如期达成月产能10万片，在二期项目中将会达到30万片/月产能。杨道虹还透露称，不仅64层三维闪存产品实现量产，更高层的三维闪存产品研发也取得阶段性成果，进一步缩短了与国际龙头企业的差距。

我国存储芯片主要依赖进口。2018年我国芯片进口金额达到3120.58亿美元，其中存储芯片市场规模达到880亿美元，市场比重超过四分之一，规模超过CPU、手机基带等热门芯片。此次长江存储启动64层NAND闪存量产，不但填补了该领域的国内空白，也极大缩短了与国际领先厂商的差距，为国内存储器今后的生产研发自主化打下了坚实的基础。

有研新材（600206）已成为台积电、英特尔、中芯国际、长江存储等在内的众多国际一流集成电路企业金属靶材的稳定供应商。

新莱应材（300260）主要客户包括长江存储、英特尔、无锡SK海力士、三星、美商应材、中微半导体等。

晶瑞股份（300655）电子级硫酸获中芯国际、长江存储等国内知名半导体客户的采购或认证。

【投资聚焦】

两大厂商新款游戏机年底抢市、SSD等存储产品望掀抢货潮

据媒体报道，随着PS4与Xbox One游戏机逐渐迈入生命周期尾声，Sony与Microsoft两大游戏机厂商不约而同披露PS5与Xbox Series X的上市计划，预料将抢进2020年的圣诞档期。

集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)预估，下半年开始，新世代游戏机的激烈竞争，将掀起一波图形处理内存与SSD的抢货潮。目前AMD架构的解决方案已经被两大游戏厂商使用，规格上支持最新的PCIe Gen4，读取时间有机会缩短至3-5秒内，带来超越以往的游戏体验。而容量上，考量目前容量超过50GB的游戏大作已不稀奇，因此两家厂商将会采用至少512GB以上甚至1TB的SSD来满足未来游戏的大容量。

集邦咨询认为，游戏机将是未来SSD市场全新的需求，预估将占2020年全球SSD整体出货量的3-5%，2021年将进一步大幅成长；游戏机SSD的位元消耗量在2020年下半年占比则可望接近5%。近期原厂库存低，PC OEM和资料中心用SSD需求上升，价格走高。随着SSD新增需求的释放，产业链公司望持续获益。

深科技（000021）公司产品主要包括内存模组、USB存储盘(U盘)、Flash存储卡、SSD等存储产品。

国科微（300672）在固态存储芯片领域，搭载公司自主知识产权的、通过国测和国密双认证的高性能SSD主控芯片GK2301的系列固态硬盘产品已向联想、浪潮等国内主流整机企业导入。

同有科技（300302）参股公司忆恒创源是一家提供企业级SSD及固态存储数据管理解决方案的高新技术企业。

【独家参考】

宝胜股份：成为特斯拉公司耐温线缆产品唯一的量产供应商

宝胜股份（600973）全资子公司东莞市日新传导科技有限公司研发的，专门用于新能源电动汽车的耐温线缆产品，获得了特斯拉的认可和配套使用，公司也成为特斯拉公司该款产品唯一的量产供应商。除这款产品外，东莞日新还参与了特斯拉公司其他车内高压线缆和充电线缆新项目的研发，在2018年开始量产。新能源电动汽车市场潜力巨大，电动汽车线缆产品受到了国内外众多厂家的重视。东莞日新作为高温电子线行业这个细分市场的龙头企业之一，在产品研发和市场开拓方面取得了良好的成效。部分国内新能源电动汽车知名厂商已经试用东莞日新的高压硅胶线缆、电能连接器、充电枪和储能连接等新产品，大部分客户已经在测试中，已有多家客户在小批量试用中。

联得装备：半导体倒装设备和SFO光学系统检测机设备处于推介阶段