菲律宾火山爆发或影响MLCC大厂出货、预计一季度将再涨价10% 

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【今日头条】

华为云战略进一步落地、合作公司受关注

据媒体报道，华为近日对组织架构进行了新一轮调整，其中Cloud&AI升至华为第四大事业部（BG）。华为内部人士表示，这是华为对ICT部门的重大变革，也是“Cloud Only”战略的进一步落地。华为轮值董事长徐直军此前在新年致辞中表示，ICT组织变革的目标是支持云与计算产业的商业成功，聚焦在产业维度的专业性和效率、聚焦产业竞争力提升。

据国务院发展研究中心发布数据显示，2018年中国云计算产业规模达到962.8亿元，较2017年增长39.2%。据预测，到2020年云计算产业规模预计超过1600亿；到2021年，产业规模将破2000亿元。2019年一季度IaaS厂商市场份额中，华为云是Top5中增速最快的厂商。工信部表示，将从完善云计算的标准体系等五方面入手推动云计算产业快速发展，我国企业上云空间巨大，云计算会迎来新一轮更为广阔的蓬勃发展机遇期。

天源迪科（300047）是华为领先级战略合作伙伴，子公司金华威是华为IT及云软件的总经销商。

北信源（300352）加入华为安全商业联盟，与华为云就多种通信云应用进行了深入合作适配。

南兴股份（002757）子公司唯一网络是华为云IDC资源供应商。

【投资聚焦】

央视2020春晚5G+8K/4K/VR创新应用启动、相关领域公司望受关注

据央视新闻报道，中央广播电视总台2020年春节联欢晚会5G+8K/4K/VR创新应用启动仪式，1月14日在北京梅地亚中心举行。据介绍，目前，5G网络已全面覆盖中央广播电视总台2020春晚主会场与分会场。此次春晚直播中，中央广播电视总台将采用5G+8K技术实现多机位拍摄，并制作8K版春晚。基于5G网络的移动拍摄和景观等机位的4K信号均接入春晚的制作系统，将为春晚全4K智能直播提供强大的支撑，首创的虚拟网络交互制作模式(VNIS)也将在春晚首次应用，用户可以通过央视频客户端观看2020春晚VR直播和多视角全景式直播。5G、8K、4K和VR等新技术的应用将为用户带来全新的观看体验。

《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》相关数据显示，2022年我国超高清视频产业达4万亿，覆盖全国2亿用户。其中，内容及应用占据超高清市场半壁江山，4K/8K电视和VR头显将是主要显示设备，内容聚合平台服务，市场空间巨大。春晚的采用有助于推动产业快速发展，相关领域公司受关注。

汉邦高科（300449）子公司金石威视是广电总局下属广播电视总局广播电视科学研究院的核心技术支持单位，业务服务覆盖数字视频内容安全监测、检测，其中包括4K视频内容安全监测，超高清视频也在公司与广电总局、央视合作领域内。

易尚展示（002751）公司是国内最早开始3D、AR、VR全息相关技术研发和产业化的上市公司之一。

创维数字（000810）是国内最大的数字机顶盒厂商，2018年国内有线4K机顶盒出货量中份额位列第一。

菲律宾火山爆发或影响MLCC大厂出货、预计一季度将再涨价10%

据媒体报道，由于菲律宾火山爆发，马尼拉机场出现暂时关闭，韩厂三星电机、日厂太阳诱电、村田在菲律宾均设有MLCC工厂。三星电机13日已经接获大批客户询问电话，关切机场关闭对MLCC出货是否造成影响，三星电机统一以确认中回应客户。三星电机为全球第二大MLCC厂，在业务的划分上，与日系、台系MLCC厂有所重叠，在中阶领域中还是国巨最强大的竞争对手。据了解，三星电机目前稼动率达70－75％，库存也逐渐迈向健康水位，三星电机在去年12月就针对分销商调涨MLCC价格，并锁定在104、105等常用料号上，调涨幅度约5－10％。由于马尼拉机场关闭存在的不确定性，中国台湾MLCC三雄的股价走势坚挺，周二国巨高开高走，国巨以全天最高点419元收盘，上涨7.44%。

从被动元件市况来看，目前分销商、电子代工服务厂（EMS）及制造商库存水位低，预计补库存的动作将延续到今年第2季，有业内人士推测MLCC和芯片电阻到第2季仍将持续涨价，供不应求的状况也将延续到第2季。目前市场涨价缺货较为严重的MLCC型号为0402 104、0603 104等，其中以0402缺货最严重，交期普遍延长到了三四月份。三星从11月底开始控制出货，随后国巨、华新科等台系厂商跟进，从12月底到现在MLCC涨价20%-30%。此外，三星内部还在酝酿涨价，预计第一季度涨幅为10%。产品价格持续上涨带动下，产业链公司望受益。

风华高科（000636）是国内MLCC领域龙头之一。

洁美科技（002859）是国内片式器件载带龙头，下游客户包括国巨、村田等MLCC巨头。

火炬电子（603678）是国内军用MLCC龙头，公司募资布局高端MLCC产能，国产替代空间广阔。

【独家参考】

联合光电：4K高清国内唯一独立开发并规模量产、高倍镜销量占全球77%