17日，中国移动发布三则采购公告，分别将集中采购115272台PC服务器、6867台硬件防火墙产品及2000台AI通用计算设备。运营商新一轮集采开启,关注设备商投资机会。

受益5G推动，服务器市场迎来稳定且持久的增长之态。由于服务器具备高存储能力以及算力，在逐步踏入5G时代后，随着数据的爆发式增长带来的存储需求，以及各种服务器具备的高算力能力，服务器行业将迎来稳定且持久的长期增长。从全球服务器出货量来看，2019Q1、Q2、Q3同比分别下降15.40%、8.56%和2.90%，降幅呈逐季收窄的趋势，下游需求的改善逐步得到确认。

站在当前，我们认为在云计算、运营商以及人工智能对服务器巨大需求的拉动下，行业拐点即将来临，建议积极关注服务器相关标的，除了浪潮信息、中科曙光、紫光股份外，其他中标运营商集采的中兴通讯（000063）、同方股份（600100）也可关注。

总投资数百亿、临港新片区2020首批重点产业项目签约

近日中国（上海）自由贸易试验区临港新片区举行了一场特殊的项目签约仪式。进平、赛特斯、御渡半导体等12个产业项目当天签约，涉及集成电路、人工智能、智能制造、新一代信息技术、新材料、新能源和高端智能装备等多个前沿产业，总投资超过200亿元，为临港新片区2020年产业发展打响了头炮。此次签约的12个项目，重点集中在突破卡脖子技术的关键领域，包括新能源汽车电池管理系统、以5G为代表的第三代半导体材料、芯片、设计，以及智能高端装备等领域。这批项目去年底基本明确了落地意向，按照原定计划，春节后签约、上半年完成供地、年内全面建设。

2020年是临港新片区成立后的第一个完整施工年，新片区管委会将进一步加快落实总体方案，全力构建前沿产业体系，优化产业布局，促进关键产业和高新技术集聚，聚焦“卡脖子”核心环节，精准招引能够填补空白、解决痛点且产业生态带动能力强、具有国际竞争力的业务、项目和企业，加快构建人工智能、集成电路、生物医药、航空航天等核心产业的“四梁八柱”。

上海瀚讯（300762）参与了本次临港新片区2020首批重点产业项目 。

南京高科（600064）参股赛特斯（持股8.65%）。

【另辟蹊径】

避险需求推动金价上涨、关注黄金板块机会

18日，现货黄金一举突破1600美元/盎司，逼近7年高点。金价强势表现主要受到避险需求回升推动：18日美国政府宣布收紧对委内瑞拉的金融限制，并将俄罗斯国家石油巨头俄罗斯石油的子公司Rosneft Trading SA列入黑名单；受中国疫情影响，苹果遭遇供应链危机。苹果在给投资者的声明中表示iPhone供应将“暂时受到限制”，这一意外的销售预警令全球股市脱离纪录高位，并促使投资者买入避险资产。

短期来看，金价仍有望继续走高。一方面，美伊局势持续升级，近日美军在叙利亚的军事基地受到圣城旅的袭击，而作为报复，伊朗圣城旅总部遭遇空袭；另一方面，国外疫情忧虑仍然存在，同时中国复工进程仍有一定的不确定性，市场对全球经济前景的悲观预期升温。此外，在持续上涨后，全球主要股指也面临较大的调整压力，市场避险需求或推升黄金买盘。综合来看，短期金价有望继续上行，建议关注山东黄金（600547）、恒邦股份（002237）、老凤祥（600612）等。

【信息追踪】

美国宣布对俄罗斯石油巨头制裁、沥青期货跳涨

美国政府周二收紧了对委内瑞拉的金融限制，将俄罗斯国家石油巨头俄罗斯石油的子公司Rosneft Trading SA列入黑名单，特朗普政府称这家公司为马杜罗政府提供经济来源，后续将会有进一步行动。美国将各方与俄罗斯石油公司子公司RosneftTradingSA的清算截止时间设定在5月20日。

美国制裁的这家俄罗斯最大的石油公司不仅有国内原油开采管道业务、海外贸易业务，而且原油产量在俄罗斯排名前三，产量约8000万吨/年。此次制裁主要是贸易公司，主营业务是原油贸易往来，不少资源流向中国、印度。研究人员表示，目前我国沥青原料50%以上是马瑞原油，这些原料目前主要由俄罗斯石油公司直接或间接供应到国内。机构判断，美国对俄的制裁将对沥青短期价格影响巨大。19日，沥青主力期货拉升约3%。