云计算|未来80%银行将采用云计算技术，云渗透率提升预示全球IT景气周期拐点来临，哪些公司有望迎来快速增长？

IDC近日发布的2020年中国金融行业十大预测报告称，到2020年底，随着物理体验和数字体验的融合，20%的银行交易将通过数字平台进行预结算；到2022年，中国40%的银行将在云生态系统中与金融科技挑战者进行合作；到2024年，中国80%的银行将从云市场中购买和整合金融技术解决方案。

点评：国盛证券刘高畅指出，在云、AI等新型IT基础设施建设的推动下，2020年全球服务器市场将有望复苏。作为云计算上游产业链，服务器行业景气度复苏可反映云计算的需求提升。云计算代表对传统IT投入的替代且全球渗透率不断提高，高盛预测到2021年云渗透率将跃升至15%，也可预示全球IT景气周期拐点。

公司方面，浪潮信息主营服务器等云计算基础设施产品的研发、生产，是国内服务器研发生产龙头企业，服务器销售额位居中国市场首位；中科曙光以IT核心设备研发、生产制造为基础，对外提供高端计算机、存储产品及云计算、大数据综合服务；光环新网主营互联网数据中心服务、互联网宽带接入服务(ISP)以及云计算等互联网综合服务。

【市场大热点】

市场今日强势走高，创业板指单边拉升收涨近3%，短线情绪有所回暖。医疗用品、云经济等前期强势板块和个股延续分化，但场内新热点崛起。HIT电池、光伏、锂电池板块全天走强，板块内个股上演涨停潮，是今日资金主攻方向。科技股持续回暖，云计算、半导体等细分领域板块表现活跃。市场整体赚钱效应较好，题材轮动速度在加快。

【题材抢先看】

特高压|这个领域近1000亿项目建设进程加快，促使产业全新突破性进展，这些产业链公司有望受益

近日，国家电网发布了应对疫情影响全力恢复建设助推企业复工复产的十二项举措。在十二项举措中，包括全面复工青海～河南、雅中～江西±800千伏特高压直流，张北柔性直流，蒙西～晋中、张北～雄安1000千伏特高压交流等一批重大项目建设，总建设规模713亿元；新开工陕北～武汉±800千伏特高压直流工程、山西垣曲抽水蓄能电站等一批工程，总投资265亿元。

点评：国网此举标志着发改委批准的若干个特高压项目的建设进程将进一步加快，国网此次提出的积极推进的特高压建设项目累计投资金额接近一千亿。如果上述措施可以落实到位，将给我国特高压电网建设带来全新突破性进展。对于解决我国中西部地区的弃水、弃风、弃光问题，缓解中东部地区的电力供应压力将起到显著的作用。

A股的上市公司中，长缆科技主营电力电缆附件及配套产品的研发、生产，主要产品包括超高压电缆附件、高压电缆附件、中低压电缆附件等；许继电气是国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一，公司通过自主创新研制并生产了国内外领先的产品和集成解决方案；风范股份是国内少数几个能生产最高电压等级1000KV输电线路铁塔的企业之一，公司销售额稳居行业前列，已成为国内输电线路铁塔领域最主要的供应商之一。

【公告挖掘机】

1、隆基股份：这家光伏龙头公司再建新项目，在手订单饱满，旗下产品有望保持紧俏

隆基股份发布公告，公司全资子公司西安乐叶拟投资约45亿元在西安国家民用航天产业基地投资建设年产10GW单晶电池及配套中试项目。该项目分两期实施，其中一期实施年产7.5GW单晶电池项目，二期实施年产2.5GW单晶电池项目、年产680MW单晶电池及组件中试项目。点评：该项目投产后，有利于公司进一步提升高效单晶电池产能，强化单晶电池、组件研发能力，抢抓单晶市场发展机遇，不断提高单晶市场份额。机构指出，公司在手订单饱满，2019年已经落地9GW组件订单，上半年需求能见度较高，硅片供应端有望保持紧俏。

2、思源电气：3200万投资天铂云科10%股权，长期致力于测温型红外热像仪产品

思源电气发布公告，公司以自有资金3200万元投资杭州天铂云科光电科技有限公司，获得目标公司增资后总股本的10%股权。目标公司及其核心团队长期致力于高精度测温型红外热像仪的研发和生产，拥有红外图像识别、设备智能诊断、大数据分析和行业解决方案在内的自主知识产权。点评：此次投资，有利于公司了解并拓展红外技术、大数据技术、图像识别技术等在电力设备行业的应用。

【主力买什么】