联通eSIM服务年内将实现全球能力部署、行业需求望迎来爆发式增长

苹果跟踪设备Tags今年夏季发布、UWB迎来重大机遇

嘉元科技：宁德时代主力供应商、4.5微米铜箔即将量产

【今日头条】

华为新设HMS主管部门、相关公司受益HMS建设提速

据媒体报道，华为消费者业务（CBG）新设了一个二级部门：消费者BG全球生态发展部，主管华为HMS（华为移动服务）生态建设。HMS是华为应对美国谷歌终止为华为提供生态服务（谷歌禁令）的应对举措，这是华为自行研发的手机生态系统。另外，华为将于2月24日举行线上1+8+N全场景发布会。

华为消费者业务CEO余承东致员工2020新年信中称，坚定打造HMS和鸿蒙生态，重建赛道。业内认为，HMS生态一旦成熟，将为鸿蒙系统的推出提供了条件。华为应用市场覆盖超过170个国家或地区，其月活用户达到3.7亿。一旦搭载了鸿蒙的华为手机正式推出，将会改变目前手机操作系统安卓和苹果一统江湖的市场竞争格局，相关合作伙伴有望受益。

梦网集团（002123）与华为软件签署了合作协议，共同推进华为操作系统生态建设，包括但不限于华为最新推出的自主产权操作系统——鸿蒙系统的生态建设。

北信源（300352）与华为旗下的子公司鼎桥通信签署了战略合作协议，共同推动安全移动应用生态的建设与发展。

【投资聚焦】

苹果跟踪设备Tags今年夏季发布、UWB迎来重大机遇

据外媒报道，长期跟踪报道苹果的知名分析师郭明錤最新报告称，传言中的苹果跟踪设备Tags将于2020年夏季发货。他还预计，到今年年底，这款基于超宽带（UWB）的跟踪设备Tags的出货量将达到“千万级”。业内人士表示，基于UWB技术已经在最新的iPhone中使用这一事实，苹果将来会越来越多地使用它。苹果公司或将在智能家居技术、增强现实、移动支付、无钥匙进入汽车甚至室内导航中使用UWB。

随着苹果的示范采用，UWB行业生态将得到快速发展，并进一步打开市场空间。数据显示，国内2018年UWB整个市场规模大概是11个亿，预计到2020年整个市场规模要将近接近120亿。

浩云科技（300448）控股子公司润安科技已掌握了将UWB嵌入手机、智能手环使用的技术，已形成了成熟的产品。

中海达（300177）目前公司UWB相关业务以提供基于UWB技术的室内定位系统整体解决方案为主，已成功应用在体育训练、室内防盗、物流仓储、智能零售等多个领域。

环旭电子（601231）是我国“超宽带无线通信关键技术及其共存与兼容技术”的前列企业，UWB模组已量产出货。

联通eSIM服务年内将实现全球能力部署、行业需求望迎来爆发式增长

据媒体报道，日前，中国联通向合作伙伴发出eSIM产业合作邀请信，“智能手表只是冰山一角，我们的目标是星辰大海！”2020年，中国联通将顺势而为，大力推进eSIM应用与泛智能终端产业发展，并携手合作伙伴打造360度数字化生活基础设施。此外，邀请信透露，中国联通自主研发的eSIM服务紧跟最新标准，不断提升性能，年内将实现全球能力部署。联通也将与产业链共同打造灵活高效的“5G+应用+eSIM”新业务形态。

eSIM卡又称嵌入式SIM卡，是将传统SIM卡直接嵌入到设备芯片上，用户无需插入物理SIM卡。随着联通等运营商的推广及物联网技术的成熟，eSIM卡需求望迎来爆发式增长。咨询机构预测，全球2021年将实现50亿个连接数，年复合增长95%。

天喻信息（300205）公司eSIM卡产品已批量出货，客户有通信运营商（如用于智能电表）和手机终端厂商（用于可穿戴设备）。

恒宝股份 (002104) 公司eSIM卡业务目前已通过三大运营商备案测试，实现电信研究院商用，并在终端设备商完成了多个项目的测试及商用。

澄天伟业（300689）公司前瞻布局，芯片生产线具备eSIM卡生产能力。

【独家参考】

嘉元科技：宁德时代主力供应商、4.5微米铜箔即将量产

嘉元科技（688388）新一代产品4.5微米铜箔已开始试产，电池厂家小试、中试、市场验证等过程完成后，预计即将可以逐步量产供应。在能量密度持续提升的要求下，铜箔的薄化是大趋势，动力电池行业正在经历由8μm向6μm切换的过程，同时部分行业头部企业正在向4.5μm切换。2018年公司6μm铜箔吨毛利为3.68万元/吨，约为7-8μm两倍。随着4.5微米新一代铜箔量产，公司盈利有望进一步提升。公司是国内锂电铜箔龙头之一，目前主要产品双光6μm极薄锂电铜箔主要供给宁德时代、比亚迪和星恒电源等电池厂商，2019年一季度公司双光6μm占宁德时代同类采购占比约60%。

科达利：有望受益于宁德时代采用CTP电池包技术