【大头条】

       特高压|这个领域成为碳中和目标先头部队，加速发展全力消除碳中和最大制约因素，哪些公司已出现订单增多迹象？

       3月18日晚间，多家上市公司发布中标国家电网输变电、特高压项目的公告。东方铁塔预中标国家电网输变电、特高压项目，合计预中标金额1.5亿元。大连电瓷预中标国家电网特高压、输变电项目，合计预中标金额1.69亿元。平高电气中标国家电网2021年交流特高压荆门-武汉第一次设备、南昌-长沙设备及直流特高压换流站辅助设备项目、国家电网2021年第二批采购，中标金额合计约为14.58亿元。通光线缆预中标国家电网2021年第四批采购项目、2021年特高压工程第九批采购项目，中标金额9572万元。

       点评：面对“两碳”目标的工作压力，提高电力生产清洁能源比例是我国能源发展的硬任务。目前新能源已经没有成本压力，电网消纳能力已开始成为清洁能源消纳的制约因素。在电化学储能成本较高，抽水蓄能建设周期过长等客观条件的制约下，特高压交流工程又出现一次加速发展机会，参考以往经验，特高压工程集中获批的概率大增。

       公司方面，国网英大主营电气(母线槽、高低压柜、开关箱、变压器和箱式变电站、电缆、输配电工具及材料)领域内的技术开发、转让，生产(外发加工)销售自身开发的产品，在超高压、特高压绝缘领域具备明显的技术优势；平高电气是国内三大高压开关设备研发、制造基地之一，具有生产全系列、交直流开关，包括交直流超高压、特高压开关的资质；大连电瓷成功研制840kN瓷绝缘子和1100kV特高压复合绝缘子等新产品，公司参与完成的特高压直流项目荣获国家科学技术进步奖特等奖。

       【题材抢先看】

       电石|碳中和能耗减排目标下，这种重要化工原料3月来已上涨近40%，这些一体化产量大厂将明显受益

       数据显示，电石价格自1月26日完成探底以来，不断向上走高。电石价格自1月26日的3421元/吨上涨至3月18日的5131元/吨，涨幅达到50%。自3月1日开始加速上涨，从3月1日的3766元/吨上涨至3月18日的5131元/吨，涨幅达到36%。

       点评：由于内蒙古地区能耗双控要求从严，电石限产增加货源紧张，价格连续快速上涨。内蒙古地区因能耗双控停车、提前检修或限产限电企业涉及电石的日损失量约4200吨，约占全国总产量的5.3%。电石下游84.1%用于生产聚氯乙烯（PVC），电石供应量的减少，叠加PVC开工高位，进一步放大电石供应缺口，加剧电石供需紧张的局面。国内电石价格大幅上涨，主要由于内蒙古地区能耗双控要求从严，利好国内非内蒙古地区的电石-PVC一体化企业。

       A股的上市公司中，中泰化学主营聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、粘胶纤维、纱线的生产，公司拥有电石产量238万吨；鸿达兴业主营聚氯乙烯、烧碱、纯碱、电石等基础化工产品及PVC下游制品，公司拥有电石产量162万吨；新疆天业主营电石、塑料制品、塑料节水器材、包装材料的生产，公司拥有电石产量54万吨。

       【公告挖掘机】

       1、浙江医药：子公司新码生物增资扩股，引进礼来等战略投资者

       浙江医药发布公告，公司公司新码生物、新码生物下属子公司Novocodex,Inc.和新码生物创始人梁学军、夏钢与苏州礼康股权投资中心、禮安新紹有限公司、杭州创乾投资合伙企业、先进制造产业投资基金二期、杭州三花弘道创业投资合伙企业、绍兴越明生物医药合伙企业、广州新泽资本管理合伙企业、张少波及其他原股东拟签署《关于浙江新码生物医药有限公司之增资协议》及《关于浙江新码生物医药有限公司之股东协议》，协议约定以4.15亿元人民币或等值美元的增资款对目标公司进行增资。点评：浙江医药主营生命营养品、医药制造类产品的销售以及医药商业业务。

       2、光启技术：顺德产业基地项目正式投产，可年产40000公斤超材料产品

       光启技术发布公告，公司顺德产业基地项目一期已于3月18日顺利通过竣工验收并正式投产。709基地一期正式投产后，可年产40000公斤超材料产品，使公司在超材料尖端装备领域形成大规模、批量化的超材料产品生产制造能力。点评：光启技术主营汽车座椅部件生的研发与生产以及超材料智能结构及装备的研发与生产。

       【主力买什么】