特斯拉向LG化学增加订单、产业链公司望受益

皇氏集团：臻品线下免税店属于跨境贸易与实体店的结合

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【主编视角】

下半年值得关注的一类个股

过去一周，A股牛市呼声高涨，仿佛又到了“买入即赚”之时。但统计显示，过去一周涨幅跑输上证指数的个股超过2800只（占比约74%），涨幅超过20%的仅84只（占比约2.2%）。获取市场平均收益都并非易事，更不用说超额收益。因此，普通投资者要么放弃个股转投指数基金（获取市场平均收益），要么就需要更有效的精选个股（博取超额收益）。

炒股本质是博弈，与机构投资者PK中，普通投资者如能在价格、持股时间等方面占优，值博率随之提高。本期栏目主要针对下半年精选个股提供一种思路。该类个股有三大特征：一是2月定增新规后完成增发，限售期6个月（下半年解禁）；二是现价低于增发价；三是有大型机构投资者参与。普通投资者买入该类个股，优势体现在：一是成本低于机构投资者；二是无限售期，可及时止盈止损（机构投资者锁定6个月）；三是无资金门槛（目前定增参与门槛千万以上）。上述组合实质是解决了普通投资者选股最基本问题：买什么股、什么价格买（低于定增价），持股多久（6个月内）。如果能结合公司基本面进行优中选优，辅以严格的止盈止损和仓位管理，盈利可能性将进一步提高。

目前符合条件个股中，较定增价上涨最高的是建设机械（105%），最低的是日海智能（3%）和华宏科技（2%）。

【今日头条】

南方降水致生猪产能损失、猪周期高盈利持续时间或超预期

据我的农产品网数据跟踪，7月3日生猪外三元均价为36.46元/公斤，价格较前一日上涨了0.1元/公斤；较上周上涨了1.81元/公斤，涨幅为5.21%；较上月上涨4.91元/公斤，环比上涨了15.56%。近日南方的确降水量大，生猪调运难度增加。据涌益咨询报告，华南地区受雨季强降水影响，能繁母猪产能再度下滑，月度环比下降3.87%，西南月度环比下降3.04%。若七月份降水持续， 南方生猪产能或进一步减少。当前7-8月适重猪供应偏少，市场正处于断档期，猪价上涨得到一定支撑，短期来看猪价依旧高位偏强运行。

天风证券预计，猪周期高盈利持续时间或超预期。一方面由于5月份随着国内现货猪价下跌，贸易商多赔钱；另一方面国外受冠影响，部分工厂停工；我国 6-7 月份猪肉进口订单减少；此外，从库存来看，目前国内屠宰企业内部库存总计约30-40万吨。 国内供给或持续偏紧，三季度猪价预计继续上行，有望达到40元/公斤高位。长期来看，疫情和行业监管有望加速行业产能向头部企业集中。

可关注，盈利有望持续增长的龙头猪企牧原股份（002714）；及出栏量高增长，盈利改善空间大，预期差大的正邦科技（002157）。

【投资聚焦】

特斯拉向LG化学增加订单、产业链公司望受益

国外媒体报道，知情人士称，由于需求增加，特斯拉向LG化学（LG Chem）增加了订单，LG化学拟在韩国为其生产电池。知情人士称，特斯拉电动汽车销售状况很好，特斯拉不仅要求LG化学，还要求其它供应商加大供应。另外一名知情人士表示，LG化学将转化其在韩国的一些生产线，帮特斯拉生产电池。此前，LG化学南京的工厂已经在为特斯拉生产电池。特斯拉周四公布，该公司第二季度生产了超过82,000辆电动汽车，并交付了约90,650辆，超出市场预期。

分析表示，国内补贴政策的落地及新车型的陆续推出有望刺激新能源汽车需求；海外利好政策持续加码，新能源车销量有望快速复苏。特斯拉美国Fremont工厂逐步复工，海外ModelY量产进程顺利；国产Model3降价有望进一步刺激销量，特斯拉全球销量有望维持高增长，并将有效拉动动力电池产业链需求。

星源材质（300568）锂电隔膜销量位居行业前列，干法与湿法技术路线并重，公司客户已涵盖韩国LG化学、宁德时代等国内外知名锂离子电池厂商。

诺德股份（600110）在国内铜箔市场占有率超35%，国际市场占有率超过20%，公司与LG化学、宁德时代、比亚迪、SKI等知名电池厂商建立了稳定的合作关系，并成为其锂电铜箔的核心供应商。

【独家参考】

皇氏集团：臻品线下免税店属于跨境贸易与实体店的结合

皇氏集团（(002329)）持股20%的浙江臻品悦动网络科技旗下拥有跨境进口电商平台“优盒网”，并已开设跨境极速免税店67家，拥有社区及银行网点专柜近1800个，建立跨境仓储物流服务团队，24小时海关免检放行进口(宁波口岸仅一家)，获跨境自营仓资质(宁波口岸仅两家)。公司在互动易表示，目前臻品悦动主营业务已从跨境进口自营B2C平台优盒网转型至跨境进口B2B模式，臻品线下免税店属于跨境贸易与实体店的结合，门店展示，线下扫码购买，跨境仓发货，目前发展情况良好。