8日,沪铜期货主力合约涨至2019年4月以来新高，报49720元/吨。盘中最高触及49970元/吨，创去年12月27日以来新高。多元化矿业公司欧亚资源集团(ERG)表示，全球范围内前所未有的刺激措施将在较长时期内维持铜需求的复苏，新冠肺炎大流行对供应的影响预计将延续到今年以后。宏观方面，英国央行预计至年底资产购买规模在7500亿英镑，美国政府希望在8月第一周前通过另一项经济刺激计划，虽然部分地区暂缓经济重启，但政策宽松延续市场乐观情绪。

近期铜价上涨主要受到供应端较强支撑，智利铜矿生产不确定性正因疫情因素积聚，市场担忧供给下多头继续入场。基本面方面，在原料端2020年铜矿山增产的项目并不多，铜精矿长协TC、进口粗铜长单Benchmark较2019年均大幅下滑，原料供应相对于冶炼产能的紧张局势仍然存在。需求端，推动增长的因素包括数字经济、可再生能源，以及电动汽车的铜消耗是传统汽车的三到四倍。

另外，最新发布的2020年第九批限制类公示表属三季度第一批批文，其中铜废碎料核定进口总量为176746吨，二季度首批为222020吨，环比下降20.39%，整体批文呈季度递减趋势。据悉，到6月末除了大型企业还有批文剩余外，中小加工企业的批文基本已消耗，整体呈紧张的状况。而原先计划7月份开始落实的再生资源新政策预期在9月份才能开始正式实施。

可关注江西铜业（600362）、云南铜业（000878）等。

【行业动态】

民营国企互联互通、充电桩建设有望提速

中国充电联盟最新数据显示，截至今年5月，特来电运营充电桩15.7万台，星星充电13.2万台，国家电网8.8万台，南方电网目前数量较少为2118台，上述四家企业合计运营充电桩37.9万台，占国内总公共充电桩数量的68.8%。7月4日，特来电宣布全面接入国家电网、星星充电、南方电网，这意味着在互联互通后，新能源车主将可以在国内约70%的公共充电桩上，同时使用四大平台的充电及支付业务。

以特来电和星星充电为代表的民营充电桩企业以及宝马为代表的车企在建桩思路上向“国家队”靠拢，表明国家电网和南方电网在充电桩“互联互通”进程中正在占据主导地位。今年以来，国家电网和南方电网均加速招募共建合作伙伴。根据计划，国家电网将在2020年安排充电桩建设投资27亿元，新增充电桩7.8万个；南方电网近期公布将投资251亿元投建充电设施，建成大规模集中充电站150座，充电桩38万个。

此外，上半年受补贴退坡影响，新能源汽车相对汽车整体呈现弱复苏。随着下半年新车型丰富、特斯拉放量以及政策的持续加码，新能源汽车全年销量有望先抑后扬，进而带动充电桩建设，标的方面可以关注科士达（002518）、易事特（300376）等。

阿里AIoT创新中心成立、关联股或受益

7月8日消息，阿里云IoT、天猫精灵宣布联合成立AIoT创新中心，整合阿里巴巴包括达摩院在内的技术能力，全面赋能AIoT行业。阿里巴巴集团副总裁库伟担任AIoT创新中心负责人。该创新中心将设立三大创新实验室、一个质量监控中心，同时启动城市和产业带的实验基地规划。其中，杭州将成为首个示范试点城市，慈溪、嵊州的家电产业带成为首批规划基地。

此前，天猫精灵曾宣布在今年投入100亿，建立AIoT及内容生态，库伟表示，创新中心的成立将帮助中小家电制造企业更低成本实现智能化升级，成为全行业的“加速器”，并面向未来5G和AIoT时代进行产品 研发和技术探索。

拓邦股份（002139）通过T-smart布局物联网领域，为客户提供一站式智能家电解决方案，技术上与阿里云有进行合作；

英唐智控（300131）依靠与互联网巨头及通信运营商的良好合作关系，有助于公司切入巨头生态布局，如中国移动的“5G+”计划以及阿里巴巴、腾讯、百度的AIoT生态链，从而分享人工智能、物联网领域的行业增长红利。

【信息追踪】

基本面逐步复苏、下半年原奶量价齐升可期

近期，国内最大的原奶生产商现代牧业发布了上半年业绩预告称，今年上半年该公司预计溢利不低于1.9亿元，同比增长不低于40%。在现代牧业之前，另一家原奶供应商中国圣牧于6月中旬也同样发布了盈利预期。在经历了两三年的业绩亏损后，龙头养殖企业已经走出低谷。