周期轮动逻辑尚未走完，多份大单中标信息再度收获市场关注！7月21日晚，《财联社早知道》分别梳理了中移动光缆集采中标和华晨宝马确认新供应商的信息，富通鑫茂和亿纬锂能均在3个交易日内最高收获超10%涨幅。除此以外，近期《财联社早知道》还命中了哪些投资机会？请看下图。

      大基金|大基金借道入股这家公司，未来或继续加码芯片制造业务，还有两家公司拥有类似股权关系

      7月24日晚间，士兰微发布公告，公司拟通过发行股份方式购买大基金持有的集华投资19.51%的股权以及士兰集昕20.38%的股权。此次交易完成后，大基金将成为公司持股5%以上的股东。同时，公司拟向不超过35名特定投资者定增募集配套资金不超过13亿元，资金将用于8英寸集成电路芯片生产线二期项目、补充流动。

      点评：2016年，大基金投资6亿元支持士兰微旗下的8英寸集成电路芯片生产线建设。2019年，士兰集昕拟对8英寸生产线进行技术改造，开始建设二期项目，大基金投资5亿元。此次士兰微除收购股权外，还将定增募集资金建设8英寸集成电路芯片生产线二期项目，大基金或许将继续参与定增提供资金支持8英寸集成电路芯片生产线建设。

      公司方面，士兰微在此次交易完成后，将直接持有集华投资70.73%股权、通过直接和间接方式合计持有士兰集昕63.74%股权，大基金将成为公司持股5%以上的股东；大基金不直接持有华天科技和精测电子的股权，但分别持有两家公司旗下子公司华天科技（西安）有限公司27.23%股权和上海精测半导体技术有限公司15.38%股权。

      光伏|这个行业迎来订单高峰期，知名分析师称高景气度将持续至明年年底，龙头公司受益集中度提升加速扩产

      近日，中国光伏协会副理事长兼秘书长王勃华在光伏行业2020年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上表示，上半年我国光伏产业规模持续增长，下半年集中度将进一步提升。头部企业加速扩产，落后产能及二三线小厂加速退出。同时，在竞价、平价等项目的驱动下，国内光伏市场将实现恢复性增长，今年四季度有望迎来装机高峰。

      点评：招商证券游家训指出，今年四季度到明年行业保持高景气度较为明确，四季度的景气比较清晰可见，2021年需求还没有比较一致的预期。但从平价后经济性的角度，以及大企业的市场反馈与目标，2021年至少是不错的年份，因此四季度的景气度，总体会延续到2021年。

      A股的上市公司中，东方日升主营太阳能应用产品的研发、生产，是我国重要的太阳能电池片、太阳能电池组件供应商之一，太阳能电池组件是公司的主导产品；通威股份子公司永祥股份是国内最早从事太阳能级多晶硅技术研究和生产的企业之一，公司以多晶硅、太阳能电池为主业；福斯特是全球光伏封装材料EVA胶膜和PO胶膜的龙头公司，EVA胶膜全球市占率近50%，公司主导产品光伏封装胶膜和背板是太阳能电池组件关键封装材料。

      数字货币|这种数字化产品终于被正名，两大金融科技相结合联手提升未来市场空间

      7月25日，交通银行党委副书记、行长刘珺在2020国际货币论坛上表示，全球数字货币落地浪潮尚处于初期阶段。未来的国际货币体系是数字货币与主权货币共生和相互交织的新格局，人民币国际化2.0版必将是注入数字元素的体系竞争。同时，美国联邦法院于25日表示，根据华盛顿特区法律，将比特币定义为“货币”。

      点评：中金公司黄丙延指出，央行近日下发《推动区块链技术规范应用的通知》及《区块链技术金融应用评估规则》，要求金融机构建立健全区块链技术应用风险防范机制。《规则》落地有望推动金融行业区块链应用，不排除未来央行数字货币DC/EP落地后与区块链相关应用结合带来潜在市场空间。

      财联社资讯数据显示，恒宝股份全资子公司江苏恒宝拥有数字货币钱包的密码重置方法和系统的发明专利；聚龙股份在数字货币的应用推广方向拥有相关预研项目的储备，公司将利用自身优势为我国数字货币的发行、推广做好服务工作。

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