>钽电容巨头预计下半年翻倍涨、两大因素致缺货潮加剧

>新冠疫苗研发不断取得进展、疫苗冷链物流空间巨大

>小米电视销量连续六个季度稳居第一、产业链公司望受益

>鹏鹞环保：艾棣维欣全国首款DNA新冠疫苗获批I期和II期临床

【今日头条】

>钽电容巨头预计下半年翻倍涨、两大因素致缺货潮加剧

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据台湾媒体报道，台湾被动元器件巨头国巨最新预计，5G带动钽质电容需求，加上疫情带动涨价效应，预估到今年底钽质电容价格将再增1倍。国巨耗资16.4亿美元收购的美国KEMET于7月完成并表，KEMET是全球最大钽电容生产商，市占率超过50%，其余被美国Vishay、AVX等公司占据。AVX在今年5月率先涨价，涨幅在10%-15%。国巨称，钽电容新定价从5月开始生效直到9月底，厂商提高售价以来，周边现货零售已经涨价2倍-3倍。

业内认为，需求方面，钽电容凭借高频效率好、工作温度宽、可靠性高、适宜小型化等优点，在强调“小型化、高效率、大带宽”的5G基站中广泛使用，5G基站数量是4G的2-3倍。同时，爆发式增长的手机快速充电器中，钽电容由于输出更稳定且体积减少75%也成为标配。供给方面，受疫情影响，美国厂商产能受限。供需缺口扩大，钽电容涨价潮或愈演愈烈。

宏达电子（300726）是国内高可靠钽电容器领域龙头，公司6月以来接受了8次机构调研，市场关注度较高；

火炬电子（603678）产品覆盖钽电容、MLCC等多个领域，公司还通过“雷度”系列子公司代理AVX、KEMET等知名厂商的电容器产品，下游客户涵盖通讯、消费电子等多领域。

【投资聚焦】

>新冠疫苗研发不断取得进展、疫苗冷链物流空间巨大

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据媒体报道，近期包括中国、英国、美国等各方在内的新冠疫苗研发不断出现积极进展，但即便疫苗研发成功，全球供应链可能会给疫苗投放拖后腿。与口罩等防护设备不同，疫苗冷链运输要求货机和机场具备接收和分发冷链空运物资的实力。

新冠疫情的性质决定，一旦研发出疫苗，就必须推进全球范围内的疫苗接种免疫，这样才能真正起到免疫效果。因此，这使得疫苗冷链运输存在较高的门槛。据中物联冷链委统计，2019年我国冷链物流市场需求达到2200亿元，同比增长22.3%。本次新冠疫情必定会导致全民接种对应疫苗，以中国生物的新冠疫苗为例，需要接种2-3针才算完成疗程。2019年我国疫苗领域批签发数量为5.8亿支，新冠带来的疫苗增量在28-42亿支。行业人士表示，疫苗研发成功后冷链运输市场的新增量在7.2倍以上，此外还有巨大的海外市场，全球的冷链运输需求将非常巨大。相关疫苗冷链企业面临机遇。

松芝股份（002454）冷冻冷藏机组业务在2019年进入医药冷链市场，获得部分省份医药物流订单。

雪人股份（002639）自主研发的物联网冷链设备已在药品疫苗领域展开应用。

>小米电视销量连续六个季度稳居第一、产业链公司望受益

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7月27日上午，小米电视官方发布消息称：奥维云网数据显示，2020年上半年，小米电视出货量中国第一，并连续六个季度稳居第一。2020年初，受疫情影响，在彩电销量普遍下行的态势下，小米电视第一季度依然达成183.6万销量，领先第二名近5个百分点。在最受消费者关注的UHD电视、智能电视产品领域，小米电视销量市场占有率分别高达17.8%和21.4%，均位居第一。

今年上半年，小米发布了旗下首款60英寸电视，首发仅1999元。还带来了旗下首款超高端大师系列电视，售价12999元，跻身高端电视领域。Redmi智能电视MAX 98英寸持续热销，今年6月25日仅用10个半小时就卖出1500台。去年小米集团董事长雷军表示：“电视作为家庭中屏幕最大、交互性最强的电器，自然成为AIoT的一个枢纽产品。小米将会把大家电作为未来10年持续发展蓝图的核心拼图之一。小米电视销量的向好，产业链公司望受益。

国恩股份（002768）公司为小米供应链的主要原材料供应商，成功切入小米电视的黑电系统，实现材料和光显模组的全面供货。

麦格米特（002851）公司是小米电视重要的电源供应商。

【独家参考】

>鹏鹞环保：艾棣维欣全国首款DNA新冠疫苗获批I期和II期临床

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据鹏鹞环保（300664）官微消息，近日，艾棣维欣全资子公司艾棣维欣（苏州）生物制药有限公司成功获得国家药监局批准的新冠病毒DNA疫苗I期和II期临床试验批件，按照协议约定，鹏鹞环保追加投资1200万元人民币，进一步支持疫苗的临床试验及早日上市。该疫苗由艾棣维欣与美国纳斯达克上市公司Inovio制药联合开发，为国内首个获批开展临床试验的新冠DNA疫苗，也是全球首个在中美同时开展临床试验的新冠疫苗。