>先进数通:为大型车企研发的数据交换平台统一调度系统已成功交付
【今日头条】 >NB-IOT产业发展全面提速、产业链公司望迎来机遇 ------ 据媒体报道,NB-IoT产业发展一再提速。据业内最新透露,从去年11月至今,全球NB-IoT连接数在不到一年的时间里翻了一番,从7000万增长到1.4亿。同时,在行业中的推进势头喜人,涌现出一大批百万级乃至千万级规模的行业应用。在国内,NB-IoT气表、水表等先发应用不断加速,继去年突破1000万后,目前又双双突破2000万;NB-IoT烟感、电动车等应用迅速起量,目前已分别逼近1000万规模。在海外,NB-IoT产业发展跨越了裂谷,全面提速。据GSMA统计,截止今年9月,海外蜂窝低功耗广域网(LPWA)连接数超过4000万,比去年同期增长了148%。此外,从产业链来看,5GNB-IoT芯片需求量日益旺盛,今年发货量比去年增加1倍以上。 NB-IoT具备低功耗、广覆盖等优势,目前智慧表计、智慧消防等应用场景已陆续爆发,其他潜在应用也有望逐步落地。随着国内“新基建”的加快推进以及NB-IoT成为5G标准,NB-IoT产业有望进一步加速,预计到2025年,中国NB-IoT连接数将超过10亿。 迦南智能(300880)公司主营智能电表、用电信息采集终端及电能计量箱等系列产品研发、生产、销售,公司积极布局HPLC、4G/5G、NB-IOT等通信技术的电力通信模块、系统软件、智能终端等领域。 金卡智能(300349)公司NB-IoT技术已成功应用于各类智能燃气和水务终端、数据采集器、燃气报警器等物联网设备。
【投资聚焦】 >风电需求推动聚醚胺价格暴涨、相关公司望受益 ------ 据媒体报道,作为风电关键原材料之一的聚醚胺,2020年产品价格开启疯狂上涨模式。聚醚胺价格从2.2万吨左右涨至5万元/吨上方,涨幅超120%,非风电行业聚醚胺产品“一货难求”。风电行业需求旺盛是一个重要原因,其次主要原材料聚醚的价格上涨也是主要的因素之一。9月份PO及下游产业链全线上涨,价格到达过去15年以来的次高点,PO主流均价18780元/吨,同比涨83.22%。 风电是聚醚胺的主要应用市场,占聚醚胺需求的60%,受风电行业抢装影响,地坪、饰品胶、石材胶等非风电行业聚醚胺供应受到限制,供应仅能达到去年的60%左右。聚醚胺供应短缺下,行业普遍选择用其它脂环胺进行替代,如IPDA等产品,受风电行业影响,IPDA的需求也存在供应紧张的问题。原材料方面,10月底11月初,多套PO装置将停车检修,进一步加剧市场短缺。海外方面,陶氏荷兰等多家聚醚工厂不可抗力,欧洲聚醚市场应声大涨300欧元/吨,内外夹击下,国内“PO-聚醚-聚醚胺-风电”产业链的产品同时实现了量价齐升。业内预计,乘着政策的“东风”,未来风电行业的发展将会越来越快,相关原材料短缺不断出现,聚醚胺等价格仍将上涨。 晨化股份(300610)现有端氨基聚醚年产能1.8万吨,并已打通连续法工艺,跻身头部生产企业。 阿科力(603722)聚醚胺产能已达1万吨/年,是全球主要聚醚胺供应商,新增在建产能2万吨。
>太阳能屋顶将成特斯拉下一个杀手级产品、相关供应商受关注 ------ 据媒体报道,马斯克近日在特拉斯财报会议上透露:特斯拉的下一个杀手级产品将是太阳能屋顶。马斯克称太阳能屋顶更漂亮、更有弹性,且能够为人类带来能源,他希望明年就可以见到太阳能屋顶能得到广泛的应用。 特斯拉于2019年四季度发布全新太阳能屋顶,SolarRoof产品历经三代,产品外观类似于普通的瓦片,但表面为带纹理的玻璃,内部隐藏有可以发电的光伏电池,使得太阳能发电与屋顶融为一体。相比传统光伏组件,SolarRoof毫无疑问对个人消费者吸引力强,综合成本也低于“屋顶+光伏组件”成本,一改光伏产品同质化,掀起差异化竞争序幕。2020年第三季度特斯拉太阳能屋顶在全美部署了了57兆瓦,是二季度的3倍,特斯拉正计划将太阳能屋顶扩展到加拿大。特斯拉也在计划太阳能屋顶业务进军欧洲和中国市场。据券商测算,美国10%渗透率对应26.5亿美元增量市场,3045亿美元存量市场空间,中国10%渗透率的对应400GW装机规模,2万亿元市场空间。中国光伏产业具备全球竞争力,有望在特斯拉产业链获取更多份额。未来,如果太阳能屋顶市场发展顺利,差异化竞争路线逐渐被验证,特斯拉也将迎来更多的追随者和竞争者。 亚玛顿(002623)为特斯拉公司太阳能屋顶项目供应商。 海达股份(300320)与特斯拉签署采购合同,向后者供应太阳能屋顶密封件。
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