>东旭光电：LTPS工艺制程用高温玻璃基板量产、打破国外技术垄断

>金字火腿：将推出更多适应国人口味的植物肉产品

【主编视角】

>谈谈资讯的正确“打开方式”

------

过去一周，市场风格分化加剧。沪指周二仅差2.08个指数点就再创今年新高，创业板指周四仅差0.69个指数点就再创7月中旬调整以来新低。市场成交继续萎缩，两市日均成交、单日成交（周五）齐创下半年新低。市场一是关注投资者对创业板实行20%的涨跌幅限制的适应情况，二是宏观流动性宽松力度减少。短期看，半年报披露接近尾声，叠加三季度后部分受疫情影响行业基本面修复趋势逐步确认，市场风格均衡化带来的机会值得关注。

本期我们谈一谈资讯的正确“打开方式”，谈这个话题是因为一条资讯及对应个股表现。18日盘后，某资讯发布厂区位于四川乐山的草甘膦生产商福华、和邦由于洪灾暂时停产，后期或导致草甘膦涨价的资讯。由于上述产能约占全国总产能的24%，叠加四川水灾关注度较高（尤其是乐山，因为大佛佛脚被淹），使得该资讯广泛传播。次日相关个股股价不涨反跌。正当投资者“大跌眼镜”之时，第三日股价又重拾升势并创新高。上述状况并非个例，以怀新资讯情况看，今年最明显的当属“元气森林”赤藓糖醇概念。导致上述状况的原因多且复杂，但有一点是最关键的，就是本栏多次提到的，投资者在交易前，务必把自己的优劣势分析清楚。草甘膦涨价这一信息广泛传播，据此买入（尤其是追高买入），显然无任何优势。但次日股价大跌，同时对草甘膦价格变化、行业旺季到到来的供需进行了解、预判，投资者在这一交易上的优势就比较明显。优势虽然不能保证盈利，但至少胜过没有任何优势。

【今日头条】

>BIPV产业化进入爆发临界点、掘金光伏市场新蓝海

------

第二届BIPV产业化进程及应用峰会近日在北京举行。来自全国各地的行业专家、技术大咖和资深从业者汇聚一堂，共同探讨BIPV(光伏建筑一体化)的市场空间、技术进展和未来突破方向。专家表示，在政府支持下、在中国BIPV联盟和众多企业的努力下，BIPV产业化、规模化大发展的窗口期已经来临。

7月24日，住建部等七部门印发《绿色建筑创建行动方案》，要求到2022年，当年城镇新建建筑中，绿色建筑面积占比达到70%；同时提出，将加快制修订相关标准，将绿色建筑基本要求纳入工程建设强制规范，提高建筑建设底线控制水平，同时提升建筑能效水效水平。这对于BIPV产业是实质性政策利好。国内隆基、晶科、东方日升等众多光伏巨头纷纷宣布杀入BIPV市场，并发布系列新品。我国每年的新增建筑竣工面积目前稳定在40 亿平方米左右，但目前的BIPV项目整体市场规模仅仅接近50亿元。有券商预计到2025年中国BIPV的市场规模将达到583.1亿元，5年复合增长率达到40.39%。仅考虑工商业，每年潜在屋顶面积12.3亿平方米，市场空间1.3万亿元。

隆基股份（601012）今年7月首款装配式BIPV产品“隆顶”正式下线，用于工商业屋顶。

东方日升（300118）在江苏金坛基地BIPV项目已并网并投入运营、BIPV屋顶瓦已小批量试销美国客户。

【投资聚焦】

>多地纷纷出台限塑令时间表、塑代材料迎来最佳红利期

------

月21日,广东省发展改革委在官网公布了《关于进一步加强塑料污染治理的实施意见》。其中提出，到今年底广州、深圳城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋。该《意见》自今年9月1日起实施。今年以来，海南、广西、江苏、陕西等多地出台了限塑令时间表。

今年1月，国家发改委、生态环境部印发《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，分2020年、2022年、2025年三个时间段，明确加强塑料污染治理分阶段的任务目标。7月，九部门联合印发《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，确保如期完成2020年底塑料污染治理各项阶段性目标任务。在政策利好和技术进步背景下，不可降解塑料替代材料将迎发展机会。生物降解塑料由于其接近普通塑料的性能及环保性，预计将成为首选替代材料，2018年我国生物可降解塑料的市场规模达到4.2万吨，预计在政策推动下将进入高速发展期。机构估计至2025年我国可降解塑料市场规模将达到358亿元，是一个从无到有的新兴市场。未来拥有技术优势、全产业链优势的低成本企业，有望脱颖而出。

金发科技（600143）现有完全生物降解塑料产能7.1万吨/年，年产6万吨合成生产线2012年上半年完工，年产3万吨PLA合成线计划于2021年建设完工。

中粮科技（000930）下属联营公司吉林中粮生物材料设计产能为聚乳酸原料和制品（PLA）3万吨/年，已实现量产。

【独家参考】

>东旭光电：LTPS工艺制程用高温玻璃基板量产、打破国外技术垄断

------