博思软件（300525）与腾讯云计算公司签订战略合作协议，公司将与腾讯云计算在电子票据、云计算、大数据、区块链、支付以及人工智能等领域加强合作；

东华软件（002065）全资子公司东华医为与腾讯云已推出“一链三云”战略，另外，公司在供应链金融方面也在积极与腾讯研究推进区块链技术，双方将利用腾讯云区块链平台重塑医疗行业供应链金融。

需求持续释放、全球晶圆厂设备支出增长可期

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据国外媒体报道，电子设备、云计算需求的增加给半导体行业带来了发展机遇，芯片制造企业今年都有不错的表现。国际半导体设备与材料协会（SEMI）近日预计，全球晶圆厂的设备支出，在今明两年都将保持增长，今年预计同比增长8%，明年的同比增长率则预计会达到13%。

SEMI预计全球晶圆厂设备支出在今明两年连续增长，也是基于疫情导致部分产品的需求增加，进而拉动了对芯片的需求，带动晶圆厂加大设备支出。SEMI就表示，通讯、IT基础设施、个人计算、游戏和健康电子设备，对芯片的需求飙升，数据中心基础设施和服务器存储对半导体的需求也持续提升，推动晶圆厂设备支出增加。

SEMI对全球晶圆厂在设备投资方面的预期依旧乐观，全球半导体行业在复苏，相关上市公司中：

赛微电子（300456）GaN材料的目标客户类型包括晶圆制造厂商、半导体设备厂商、器件设计公司以及高校、科研机构等；

精测电子（300567）目前已基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局，公司与韩国公司合资设立的武汉精鸿主要聚焦自动检测设备（ATE）领域（主要产品是存储芯片测试设备），目前已在国内一线客户实现小批量重复订单。

【产业观察】

相关扶持政策纷纷出台、多国自行车产业加速发展

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在需求和政策的推动下，自行车今年以来生产与销售迅猛增长，展现出良好的行业发展前景。据“欧洲自行车网”报道，疫情防控期间欧洲民众对电动自行车显示出前所未有的兴趣。调查显示，24%的欧洲民众已经拥有或即将购买电动自行车。另一项由欧盟资助的货运自行车项目发布的调查报告也显示，2020年，38家欧洲货运自行车品牌的欧洲市场销量预计将达4.36万辆，与2019年相比，增长率达53%。

国内方面，1-7月电动自行车完成产量1550.1万辆，同比增长18.7%。其中7月单月电动自行车产量374.1万辆，同比增长49.5%，开启自4月以来连续4个月的近5成的增长势头。2020年4月以来电动自行车市场快速复苏，背后的主要原因是共享单车、外卖等To B端需求增强，拉动整体销量。

业界分析，从行业发展态势看，电动自行车、共享自行车、货运自行车等将是新的增长点。

可关注新日股份（603787）、鹏辉能源（300438）、上海凤凰（600679）等。

禁塑政策持续推进、降解材料龙头有望受益

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近日国家发改委等十部门召开全国塑料污染治理工作电视电话会议。会议要求，对生产企业进行摸排，坚决打击违法违规生产行为；落实经营主体减塑责任，加强销售环节执法检查；在电商快递、连锁商超、餐饮等领域构建绿色供应链，倡导绿色消费；谋划好产品替代，以可降解、可循环、易回收为主要方向，做好产供需衔接，加快构建统一规范、竞争有序、监管有力的替代品供给市场。

金丹科技（300829）具有年产12.8万吨乳酸及乳酸盐的生产能力，产能国内第一，同时布局产业链下游PLA产能，聚乳酸业务将成为公司新的业绩增长点；

中粮科技（000930）掌握了从丙交酯到聚乳酸的工业技术，目前拥有聚乳酸产能3万吨。

【信息追踪】

抑郁症成为第二大杀手、我国加大抑郁症防治 

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