今天先把北上资金7月增减持股整理了，重点看第二篇哈。
新一期长线股明天发，我再筛选下。

牛市还有没有不重要了，现在六大派已经按奈不住，开始围攻光明顶了！
领头羊北上资金稳步推进；
剑走偏锋的散户拔刀饮血；
基金太极拳圈进了大批粉丝；
险资权益投资比提升15%，这也有近千亿增量；
社保、养老金继续加码；
今年已有超20家机构提交了QFII\\RQFII资格申请。

截止7月，今年净买入1285亿元，已经超过去年同期900亿水平，仍然是A股主要增量资金，如果下半年行情延续，有可能超过去年的3500亿。

2、散户飞蛾扑火
7月30日，两市融资融券余额1.42万亿元，今年累计增加约4千亿元。距离2015年牛市顶点的2万多亿，也只有几次单日长阳的距离。
牛市还没来，散户已经把弹药都准备好了
直接全仓干了。
韭菜生生不息，割不完的。
好鲜嫩的
镰刀们已经准备好了。

3、创纪录基金发行牛市
7月份新基金发行规模达到5389.4亿元，创出历史新高，超越上一轮牛市2015年5月份的发行规模。
今年新基金发行总额达到1.57万亿元，已经超越2019年全年新基金发行总额1.43万亿元。
如果按照这个状况继续下去，大量的资金会被搬运进股市。
这次牛市，不少新韭菜们，直接在支付宝等理财工具上购买基金。
速度和规模之惊人，已经远超历史。

今年公募基金已经超过北上资金成为绝对的新增资金，简言之，现在要重视公募的投资动向。非常的重视！
谁有钱，谁就能决定风向。
从二季度基金持股数据来看， 消费科技依然是配置的主要板块，并且二季度对电子、医药等板块布局进一步加强。
从行业持股比例来看，2020年二季度医药生物（19.0%）、电子（13.5%）、食品饮料（13.4%）、计算机（7.0%）和传媒（5.0%）占比居前。
从7月看，资金开始增配，苹果产业链、光伏、家电、汽车零部件、家居等领域。也是对未来经济复苏中，业绩弹性较好的板块额提前布局。

二、10%牛股牛市，面对着几万亿的增量资金，这场注定载入史册的资产泡沫已经开始了！
螺狮壳里做道场，这可难为了这些超级资金们了
资金会去炒作另外80%的垃圾股吗？给个理由先
有业绩吗？有故事吗？
房住不炒压制住了整个产业链
只能搞搞局部性的机会
大宗商品在外部因素影响下，价格已经开始乱涨，这是一个点。
上面说的苹果产业链等也是业绩复苏的板块，但是也归属于10%牛股部分

还能炒点啥呢？
回过头来，继续炒大消费和科技吗？
故事是什么呢？
国产替代的故事讲了一年多
一个多亿利润支撑中微公司1200亿的市值。
即便消费股讲估值，科技股讲故事，也得不能太离谱吧
难道一个亿支撑一万亿的市值吗？
也不奇怪哈，亏了十几亿的寒武纪已经有千亿市值。
现在的个股比之2015年有过之而无不及，都说互金吹泡泡
现在的芯片股要么是泡沫顶端，要么就是在更大的泡沫中继。
你能理解吗？

疫苗主线把医药股的估值提升到历史高位
也许，这不是开始，也不是结束
但是现状是，大部分医药和医疗股还趴在地上
疫情对众多医药股的打击同样不小
整个医药和医疗有一半的股票没有跑赢创业板。。。
疫苗最近火热，把瓶子盖啥的都给炒了
是个砖头瓦块都给你镀镀金。

食品饮料的白酒就是整个板块的天花板
简言之，只要茅台还在天上，其余股就能继续折腾
今年茅台产量预计将超过5万吨。
根据茅台五年出厂时间，那么今年产量是个低点
但是在渠道变革下等因素下，茅台今年业绩也不会差。
熬过今年，明年开始，茅台的产量开始上台阶了
如果茅台提价，那么茅台的业绩将会再上一个台阶
十几年茅台价格只涨了一倍，房价都长了几倍了
凭什么茅台不能涨呢？
同样作为稀缺品，你稀缺地段的房价涨个十几倍
为何茅台价格不能涨？
全世界只有这么一个茅台呢，比你稀缺多了
我等个机会再买茅台。

未来，也许消费和医药板块经过消化后，还有继续飞的机会。
科技股呢？我不太懂，全看行业如何起来。
比如苹果产业链，下半年确定性的增长
华为在全球被都懂先生围追堵截，诺大的市场就给了苹果他们
立讯精密、歌尔股份等重剑无锋
尤其是立讯精密正崛起为一个超级工厂收割机。
回到原点，还是看业绩，业绩才是一切的核心。
否则，牛皮总要吹破的一天。
汇顶科技的下跌就是警钟。
揭开画皮，里面是什么，心知肚明。