此次申请上市，公司计划募资总额约3.92亿元，其中约9529.26万元用于智能测试设备扩能升级建设项目，约8385.51用于测试中心建设项目，约6254.39用于研发中心建设项目，其余约1.5亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。用于补充流动性的募资占比约38.3%。

图4：华依科技募集资金运用

具体来看，智能测试设备扩能升级项目拟通过新建厂房及购置相关软、硬件设备来提升公司生产效率及产能。项目建设期内不产出产品，第3年达产约40%，第5年全部达产。预计达产后年均增加营收2.11亿元，年均净利润3278.08万元，税后内部收益率约23.56%。

测试中心项目系根据公司战略发展规划而进行的一次产能扩建。项目拟通过引进EV减速机测试台等新能源动力总成测试设备，提升公司新能源汽车测试服务能力。项目建设期24个月，达产后每年将新增汽车动力总成测试服务收入约3600万元，年均净利润约1384.21万元。研发中心项目的主要内容包括新增厂房和新增设备及软件。项目不直接生产产品，建成后公司将逐步引进相关人才及设备，提高公司技术水平。

此外，约4成募资将用于补充公司流动性。其中用于偿还银行贷款的募资约7500万元。招股书显示，公司贷款规模较大，财务成本较高。2017至2019年公司财务费用占营业利润的比例分别达到135.78%、166.75%和40.95%。公司表示使用募资偿还银行贷款将显著降低公司有息负债规模，降低资产负债率，减少利息支出，提高公司的抗风险能力和盈利水平。

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